Der größte Teil der Bewohner und Mitarbeiter des Nonnatus Hauses muss nach Südafrika reisen um dort in der Hope Klinik Nothilfe zu leisten und eine Impfaktion gegen Polio durchzuführen. Die Bedingungen dort sind nicht zu vergleichen mit denen in Poplar, was für einige durchaus schockierend ist.
An Weihnachten 1963 stellen sich die Hebammen der Herausforderung des strengsten Winters seit 300 Jahren. Im Kampf gegen Eis, Schnee und Stromausfälle bemühen sich die Hebammen um die bestmögliche Pflege für ihre Patienten.
Während sich Poplar auf Weihnachten vorbereitet, gehen die Nonnen ins Mutterhaus, um eine neue Oberin zu wählen und bei der Betreuung einer Gruppe chinesischer Waisenkinder zu helfen. Währenddessen kehrt Trixie erfrischt nach Poplar zurück und stellt schockiert fest, dass viele Mütter nicht mehr zu Hause gebären wollen.
Die Hebammen begeben sich auf die schottischen Inseln der Äußeren Hebriden.
Nachdem sie sich letztes Jahr auf den Äußeren Hebriden mit ein paar extrem bösen Schafen herumschlagen mussten, ist die Bande dieses Jahr in Poplar. Alle hoffen auf ein schönes, ereignisloses Weihnachtsfest, aber daraus wird natürlich nichts! Schwester Monica Joan wird ins Krankenhaus eingeliefert, und Trixie ist wenig begeistert, als sie ein Abonnement für ein Heiratsinstitut als Weihnachtsgeschenk erhält. In der Zwischenzeit ist der Zirkus in der Stadt.