He-Man und die Helden schließen neue Bündnisse, um den Machtallüren des Bösewichts Skeletor Einhalt zu gebieten. Das Schicksal von Eternos hängt in der Schwebe.
Skeletor schmiedet Pläne, und He-Man und seine Freunde bekommen es mit dem schrillen König Stratos zu tun, als Schloss Grayskull im Himmelskönigreich Avion landet.
Teela, Ork-0 und König Randor suchen vor Teelas ehemaligem Mentor in der Unterwelt Zuflucht und verhindern, dass er einen verhängnisvollen Pakt mit Skeletor schließt.
He-Man und Skeletor kämpfen auf einem Schnellzug um ein Stück des mächtigen Siegels. Die erfahrene Banditin Mosquita-ra bereitet noch mehr Probleme.
He-Man sucht weiter nach der Eldress. Für das letzte Siegelstück müssen sich Evelyn und die Sorceress zusammentun, um eine mit Chaosmagie befeuerte Libelle abzuwehren.
Bei seiner Geburtstagsfeier verschwindet Skeletor mit Duncan in einem kosmischen Lockdown. In Skeletors Abwesenheit übernehmen Trap Jaw und Beast Man das Kommando.
Krass und Stratos untersuchen gemeinsam die Mystic Mountains. He-Man und Teela legen ihre Differenzen bei, um sich auf Skeletors drohenden Angriff vorzubereiten.
He-Man und die anderen Helden kämpfen in Avion gegen Skeletor. Stratos macht seiner neuen Verbündeten eine Szene. Ork-0 und Man-E-Faces kommen zu Hilfe.
Krass bekommt Zweifel, als sie die Verbindung ihres Juwels mit der Chaosmagie und Skeletor entdeckt. He-Man muss Schloss Grayskull gegen einen neuen Feind verteidigen.